Ferrexpo piesaista 100 miljonus ASV dolāru, Andrijs Verevskis kļūst par 21,4% akcionāru
Šveicē reģistrētā dzelzsrūdas grupa Ferrexpo 4. septembrī piesaistīja aptuveni 100 miljonus ASV dolāru, emitējot jaunas akcijas par 16,5 pensiem gabals. Lielāko ieguldījumu – 50 miljonus dolāru – veica agrobiznesa grupas Kernel īpašnieks Andrijs Verevskis, iegūstot 21,44% kapitāldaļu. Lielākais iepriekšējais akcionārs Fevamotinico (saistīts ar Ževago ģimeni) parakstījās uz 179,5 miljoniem jaunu akciju, bet tā daļa samazinājās līdz 45,3%. Līdzekļi paredzēti Poltavas un Jeristivas rūpniecības un pārstrādes rūpnīcu darba atsākšanai pēc ražošanas apturēšanas 5. augustā drošības risku dēļ.
Galvenais
- Ferrexpo piesaistīja aptuveni 100 miljonus ASV dolāru, izvietojot 448 848 484 jaunas akcijas pa 16,5 pensiem par akciju.
- Akcijas cena par 42,3% zemāka nekā 28,6 pensi 30. aprīlī – pēdējā tirdzniecības dienā pirms akciju tirdzniecības apturēšanas.
- Andrijs Verevskis ieguldīja 50 miljonus dolāru un saņems 224 424 242 jaunas akcijas; viņa daļa pieaug no 0% līdz 21,44%.
- Fevamotinico (saistīts ar Ževago ģimeni) parakstījās uz 179 539 393 jaunām akcijām; tā daļa samazinājās no 49,27% līdz aptuveni 45,3%.
- 5. augustā Ferrexpo apturēja ražošanu Ukrainā drošības risku dēļ; trīs no četriem eksporta kuģiem paliek bloķēti ostās, vienam ar kravu 5–6 miljonu dolāru vērtībā trāpījis Krievijas drons.
- Akciju izvietošana jāapstiprina akcionāru kopsapulcē 21. septembrī; jauno akciju tirdzniecība Londonas fondu biržā gaidāma 22. septembrī.
- Esošo akciju tirdzniecība, kas pārtraukta no 1. maija, atsāksies 7. septembrī pēc revīzijas pabeigšanas.
Kāpēc tas ir svarīgi
Ferrexpo ir viens no lielākajiem dzelzsrūdas ražotājiem Ukrainā un nozīmīgs eksportētājs uz Eiropas un citu valstu tērauda ražotājiem, tāpēc uzņēmuma maksātspēja ietekmē gan darbavietas Ukrainā, gan globālās piegādes. 50 miljonu dolāru ieguldījums Kernel īpašnieka Verevska rokās padara viņu par 21,4% akcionāru un ir reti liels krusteniskais ieguldījums starp diviem no Ukrainas lielākajiem agrobiznesa un rūpniecības uzņēmumiem. Rekapitalizācija notiek pēc augusta ražošanas apturēšanas, ko izraisīja drošības riski un ostu blokādes, izceļot kara ietekmi uz Ukrainas ieguves rūpniecību.
Kas notika
4. septembrī Ferrexpo veica paātrinātu jaunu akciju izvietošanu (accelerated bookbuild), piesaistot aptuveni 100 miljonus ASV dolāru. Emitētas 448 848 484 jaunas akcijas pa 16,5 pensiem, kas ir 42,3% zemāks par 28,6 pensiem 30. aprīlī. Jaunās akcijas veido aptuveni 73,1% no iepriekšējā apgrozībā esošo akciju skaita. Lielāko daļu – 50 miljonus dolāru – nodrošināja Kernel īpašnieks Andrijs Verevskis, iegūstot 224 424 242 jaunas akcijas; Fevamotinico, lielākais iepriekšējais akcionārs ar 49,27% daļu, parakstījās uz 179 539 393 jaunām akcijām par izvietošanas cenu. Pēc darījuma Fevamotinico daļa samazinās līdz aptuveni 45,3%, bet Verevska – pieaugs līdz 21,44%. Līdzekļi novirzīti Poltavas un Jeristivas rūpniecības un pārstrādes rūpnīcu darba atsākšanai pēc ražošanas apturēšanas 5. augustā drošības risku dēļ. Izvietošanu vēl jāapstiprina akcionāru kopsapulcē 21. septembrī; tirdzniecība Londonas fondu biržā ar jaunajām akcijām gaidāma 22. septembrī.
Kā to atspoguļo Ukrainas avoti
Ukrainas mediji (Forbes Ukraine, Suspilne, NV) ziņā notikumu raksturo stratēģiskā biznesa kontekstā, uzsverot Verevska lomu un Poltavas apgabala Poltavas un Jeristivas rūpniecības un pārstrādes rūpnīcu plānoto darba atsākšanu. Īpaša uzmanība pievērsta līdzšinējā kontrolējošā akcionāra Fevamotinico (saistīts ar Ževago) daļas atšķaidīšanai un Verevska iegūtajai 21,4% daļai, to interpretējot kā vienas stratēģiski nozīmīgas Ukrainas uzņēmuma īpašumtiesību struktūras maiņu. Ukrainas ziņu kanāli arī akcentē kara sekas uzņēmumam – 5. augusta ražošanas apturēšanu, ostu blokādes un Krievijas drona uzbrukumu kravas kuģim – kā tiešo finansējuma piesaistes iemeslu.
Kur atspoguļojums atšķiras
Avoti nav vienisprātis par precīzu ieguldījumu sadalījumu: viens raksts ziņo par kopējo 100 miljonu dolāru summu un Verevska 50 miljonu ieguldījumu, bet nesniedz Fevamotinico devuma detalizāciju; citi raksti attiecina Verevskim "apmēram 50 miljonus" un Fevamotinico "apmēram 40 miljonus", atstājot aptuveni 10 miljonus dolāru neizskaidrotus no sniegtajiem avotiem.
Konteksts
Ferrexpo ir Šveicē reģistrēta dzelzsrūdas grupa, kuras galvenie aktīvi – Poltavas GZK (100%), Jeristivas GZK (100%) un Bilanivas GZK (99,9%) – atrodas Ukrainā. Uzņēmums 5. augustā apturēja ražošanu Ukrainā, atsaucoties uz drošības riskiem, un toreiz paziņoja, ka pieejamie līdzekļi varētu pietikt tikai līdz septembra vidum. Neto naudas pozīcija (izņemot nomas saistības) sarukusi no 47 miljoniem dolāru 2025. gada beigās līdz aptuveni 21 miljonam 2026. gada 30. jūnijā un aptuveni 17,8 miljoniem 28. augustā. Trīs no četriem eksporta kuģiem, ko Ferrexpo plānoja izmantot, joprojām ir bloķēti ostās, bet viens ar kravu 5–6 miljonu dolāru vērtībā tika bojāts Krievijas drona uzbrukumā. Fevamotinico – lielākais akcionārs pirms izvietošanas ar 49,27% daļu un saistīts ar Kostjantinu Ževago – izvirzīja nosacījumu, ka tā daļa nesamazināsies zem 45,2% un ka pēc rekapitalizācijas neviens cits akcionārs, izņemot Verevski, nepārsniegs 15%.